（原标题：傅鹏博二季度新进新易盛，赵枫新进立讯精密、杭州银行、中国太平、神马电力）

公募基金二季报延续出炉，明星基金最新调仓动向浮出水面。

继一季度大手笔买入寒武纪后，傅鹏博二季度盯上了新易盛，二季度末合手有730.86万股，合手仓市值达9.28亿元，新进其第六大重仓股。

光模块龙头新易盛自2023年以来股价涨幅1502.9%，涨幅位居全市集第二。

新易盛发布2025年半年度功绩预报，瞻望完了盈利37-42亿元，同比增长327.7%-385.5%，单Q2完了盈利21.27-26.27亿元，中值为23.77亿元，同比增长339.4%，环比Q1增长51.1%；公司功绩暴增主要受益于东谈主工智能算力经营投资合手续增长，产物结构优化，高速度产物需求合手续加多。

傅鹏博旗下基金最新前十大重仓股循序为：胜宏科技、腾讯控股、宁德时期、中国迁移、立讯精密、新易盛、寒武纪、巨星科技、三诺生物、迈为股份。

较一季度末，二季度傅鹏博新进CPO龙头新易盛，油气开辟股广汇动力则退出十大重仓股；二季度减合手胜宏科技、腾讯控股、宁德时期、中国迁移、三诺生物、迈为股份；增合手立讯精密、寒武纪、巨星科技。

傅鹏博在二季报中示意：“前十大合手仓中，传统动力公司的净值占比减少，一方面咱们谈判了市集作风影响，另一方面公司面对较大的基本面压力。

一季度合手仓的港股互联网公司，迁移运营商和新动力公司依旧在前哨。咱们加多了医药板块的建立，波及的子行业有改革药、受益AI带动的传统医学等，并将在基金中期论说中具体表露。

七月到八月，上市公司的中报将延续表露，咱们将通过中报评估已有合手仓公司的筹画近况和畴昔发展，同期积极寻找景气度朝上的行业和公司，通过多样估值法子和交叉考证普及选股的赔率和胜率。

下半年，有益于本钱市集的启上路分，如储备箱中万般推动经济上前的用具开释、高层经济使命会议和经营策略的推出、预算内国债和地方债刊行程度加速等。”

睿远基金赵枫旗下产物最新合手仓来了。

截止二季度末，赵枫旗下前十大重仓股循序为：腾讯控股、宁德时期、小米集团-W、分众传媒、立讯精密、中国太保、伟明环保、杭州银行、中国太平、神马电力。

较一季度末，立讯精密、杭州银行、中国太平、神马电力新进赵枫二季度前十大重仓股，中国迁移、山西汾酒、万华化学、三诺生物已退出其十大重仓股行列；加仓分众传媒；减合手腾讯控股、宁德时期、中国太保；对伟明环保合手仓不变。

赵枫在二季报中指出：“咱们对组合进行了一定的转机，减合手了估值较高和盈利出息不细方针地方，增合手了估值更低息争放现款流陈说水平较高的地方。

经过二季度的收复性高潮后，以银行、保障为代表的一批低估值、高股息公司估值均有所上升，A股中优秀的股份制银行和城商行市净率回到1倍阁下，保障公司的市净率大多回到了1倍以上，港股中电信运营商的市盈率也达到十倍以上。

另一方面，在破钞行业中出现存冰火两重天，传统破钞品公司需求改悔，股价证据乏力；收入增长预期较好的港股新破钞公司受到投资者追捧，估值大幅上扬。

咱们觉得权利市集向好的基础仍然褂讪，一方面是因为经济基本面正处于企稳回升的经由中，经济结构转机最清苦的本领可能还是以前，畴昔陪同产能出清和竞争烈度松开，企业盈利有望逐渐回升并收复一定的成长性；另一方面，高股息公司的静态股息率陈说仍远跨越无风险利率，资金仍会连接流向权利钞票，联系于广大的钞票建立需求，刻下高股息钞票仍然是稀缺的。

固然，咱们也密切眷注企业成长带来的陈说，仅仅刻下行业举座性的成长契机较小，需要甄别出结构性成长契机，而这些契机可能是由经济结构变化启动的，也然而由改革供给启动的，大要是由见效出海的国外需求拉动的。”

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